SafeTIC annonce le succès de l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles pour un montant de 8,1 millions d’euros Soutien d’un partenaire historique de SafeTIC dans le cadre de cette opération
Aix-en-Provence, le 11 juin 2010 :
SafeTIC (ex Easydentic) (FR001000016 – ALEGR), un des leaders européens des technologies innovantes pour la protection des accès, des biens et des personnes, annonce la réussite de son émission d’obligations convertibles en actions nouvelles de SafeTIC et/ou, sous certaines conditions, échangeables en actions existantes de SafeTIC à échéance du 15 janvier 2015 (les « Obligations ») pour un montant de 8,1 millions d’euros. L’opération, dirigée par Natixis (agissant en qualité de Coordinateur Global, Chef de File Associé et Seul Teneur de Livre) et Arkéon Finance (agissant en qualité de Chef de File Associé), était exclusivement destinée à des investisseurs qualifiés.
L’émission des Obligations a pour objectif de :
• refinancer une partie de la dette de la société ;
• financer le déploiement commercial de l’activité DOC®, lancée début 2010 et pour laquelle les premiers mois de commercialisation affichent des résultats prometteurs ;
• permettre à la société de poursuivre son développement à l’international, la société ayant notamment annoncé, le 10 mai 2010, un accord avec Morpho (groupe Safran) pour la commercialisation de solutions biométriques aux Etats-Unis d’Amérique.
Comme précédemment indiqué, la société envisage un refinancement d’une partie de sa dette auprès de partenaires bancaires avec pour objectif d’allonger la maturité moyenne de celle-ci. SafeTIC n’envisage pas de demander la cotation des Obligations.
La valeur nominale des Obligations (7,37€) fait apparaître une prime d’émission de 30 % par rapport au cours de référence de l’action SafeTIC sur le marché Alternext Paris1. Les Obligations donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles et, sous certaines conditions, d’actions existantes SafeTIC à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve d’éventuels ajustements.
Sur la base d’un montant de 8,1 millions d’euros, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être créées en cas de conversion de la totalité des Obligations émises (1 099 050 Obligations) représente environ 9,5% du capital social de SafeTIC (sous réserve des éventuels ajustements).
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 9 % et seront remboursées au pair le 15 janvier 2015. Les Obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de SafeTIC sous certaines conditions.
La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 16 juin 2010.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuelles en vigueur, les règles du marché Alternext n’autorisent pas SafeTIC à racheter ses propres actions à l’effet de les remettre en échange d’Obligations. En conséquence, les Obligations ne pourront être échangées contre des actions existantes de la Société que sous réserve de la réalisation de l’une ou des conditions suivantes : (i) la cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Paris ou (ii) une modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Alternext autorisant la Société à racheter ses propres actions à l’effet de les remettre en échange des Obligations, étant précisé dans les deux hypothèses que la faculté de remettre des actions existantes sera soumise à la mise en oeuvre d’un programme de rachat d’actions autorisé par une décision d’une assemblée générale des actionnaires de la Société conformément aux dispositions

LE TANNEUR & CIE envisage d’apporter son activité de Fabrication pour maisons de luxe située à Bort-les-Orgues (Corrèze) à une entité dédiée créée spécialement à cet effet et entièrement contrôlée par la Société. Cette opération vise à mettre l’organisation juridique en adéquation avec l’organisation économique des activités.
En effet, LE TANNEUR & CIE a connu une évolution en profondeur de son modèle économique depuis sa création en 1997 et aujourd’hui, l’entreprise mène deux activités bien distinctes :
- l’une de conception et distribution de produits de maroquinerie sous marques propres (LE TANNEUR et SOCO), avec de nombreux points de vente et des personnels de vente dédiés ;
- l’autre de fabrication d’articles de maroquinerie pour le compte de maisons de luxe tierces, située sur un site industriel dédié à Bort-les-Orgues avec une équipe propre.
Au cours des prochaines années, ces deux métiers vont continuer de suivre des voies de développement différentes qui, sur le plan des investissements, de l’organisation et de la politique sociale, vont devoir recevoir des réponses spécifiques. La séparation juridique des activités, tout en les maintenant au sein d’un même groupe, permettrait d’organiser la gestion opérationnelle, fonctionnelle et humaine de manière cohérente avec la réalité opérationnelle.
Le processus d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel est en cours et à ce jour, aucune décision définitive n’a encore été prise quant à la réalisation de l’apport.

Prochains rendez-vous
- Chiffre d’affaires 2ème trimestre mercredi 28 juillet 2010
- Résultats semestriels mardi 31 août 2010

Micropole-Univers complète sa couverture régionale en ouvrant à Lille son Agence Nord Micropole-Univers, société européenne spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, du Web & IT, de l’ERP et du CRM, a ouvert à Lille une nouvelle agence pour couvrir l’ensemble de la zone Nord de la France.
Micropole-Univers, société européenne de conseil, d’ingénierie et de formation, spécialisée en Business Intelligence, Web & IT, ERP et CRM, affiche en France une forte présence régionale.
Ses agences basées à Paris, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence et Lyon lui permettent d’apporter un accompagnement de proximité auprès des grandes entreprises nationales et de s’investir au niveau du tissu économique régional.
Dans le Nord de la France, Micropole-Univers propose depuis Paris ses prestations auprès de nombreux clients, en particulier d’importants groupes de la vente à distance et de la grande distribution qui y sont implantés. Les organismes financiers, les banques et les industries, mais aussi les PME font également partie des entreprises qui font appel aux services de Micropole-Univers.
Compte tenu du développement important du groupe ces dernières années, l’ouverture d’une nouvelle agence de proximité s’inscrivait totalement dans la stratégie actuelle. Cédric Pin, Directeur Général Adjoint de Micropole-Univers, souligne : « Nous voulons instaurer une proximité accrue et une véritable continuité de service auprès de nos clients et leur proposer l’ensemble des offres du groupe Micropole-Univers. L’Agence Nord va progressivement monter en puissance et ainsi compléter notre maillage régional qui constitue un de nos axes de développement prioritaires en 2010. »
Pour parvenir à ces objectifs, Vincent Lemoine a été nommé à la tête de la nouvelle Agence Nord de Micropole-Univers, la cinquième agence régionale en France. Fort d’une expérience de 20 ans en SSII dans le nord de la France, Vincent Lemoine a travaillé chez Sylis avant de prendre la Direction des ventes des Services Publics de la Division Nord Est de Cap Gemini. Il a ensuite dirigé l’agence Nord de Cognitis (devenu S2I), puis celle de Keyrus.
« Après seulement quelques semaines, nous avons déjà pu constater l’intérêt de nos clients vis-àvis de l’offre de Micropole-Univers. Si les projets déjà signés relèvent plutôt de l’informatique décisionnelle, en particulier pour les secteurs de la santé et de la finance, le pôle Web & IT, avec un positionnement plus marqué sur les données de référence (MDM) et les moteurs de règles (BRMS) prend déjà de l’importance. Nous n’excluons pas de proposer dès 2011 une offre SAP ERP » indique Vincent Lemoine.
Pour atteindre ses objectifs, l’Agence Nord de Micropole-Univers va prochainement lancer une politique de recrutement très active de 50 à 60 personnes d’ici à trois ans.